Productos & servicios
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En Intéligo SAB, usted contará con un Asesor de Inversiones que le brindará una atención personalizada, quien pondrá a su alcance el portafolio que mejor se ajuste a sus necesidades de inversión.
productos & servicios
Cada uno de nuestros clientes, persona natural, empresa o institución, cuenta con un Asesor de Inversiones que les brinda asesoría y servicio personalizado.
Luego de nuestro proceso de asesoría se diseñan portafolios de inversión con estrategias diversificadas considerando productos de renta fija, renta variable y renta alternativa.
Nuestros servicios se adecúan a cada tipo de cliente, su perfil y objetivos:
asesoría en inversiones
Servicio personalizado para personas naturales, a través del cual nuestros clientes reciben asesoría financiera por parte de un experto en inversiones que lo acompaña en todo momento para realizar sus operaciones con confianza y tranquilidad.
administración de portafolio
Contamos con la experiencia y el conocimiento del mercado necesarios para brindarle un manejo activo y flexible de los recursos de su empresa. Ponemos a su disposición un Sistema Integral de Administración, de acuerdo a la política de inversión escogida, así como reportes mensuales especializados con información al detalle de sus inversiones.
custodia de valores
En Intéligo SAB le garantizamos el cobro de dividendos y acciones liberadas de sus valores en nuestra custodia. También, recibirá periódicamente sus estados de cuenta con información detallada sobre la posición de los valores que mantenga con nosotros.
estructuraciones y colocaciones
Asesoría y estructuración de emisiones de deuda de empresas en el mercado de capitales, buscando inversionistas potenciales.
nuestro proceso de asesoría financiera
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1. perfil del inversor
Es la etapa más importante del proceso
de asesoría para determinar:
- Objetivo de inversión.
- Tolerancia al riesgo.
- Horizonte de inversión.
- Distribución estratégica
de activos
del portafolio.
2. política de inversiones
Etapa en la que se definen los lineaminetos que guiarán las decisiones de inversión de su portafolio diversificado.
3. diseño e
implementación
del portafolio
En esta etapa, nuestros asesores le propondrán un portafolio basado en la estrategia de inversión.
4. revisión del desempeño y rebalanceo
Seguimiento permanente a la evolución del portafolio.