productos & servicios

En Intéligo SAB, usted contará con un Asesor de Inversiones que le brindará una atención personalizada, quien pondrá a su alcance el portafolio que mejor se ajuste a sus necesidades de inversión.

productos & servicios

Cada uno de nuestros clientes, persona natural, empresa o institución, cuenta con un Asesor de Inversiones que les brinda asesoría y servicio personalizado.

 

Luego de nuestro proceso de asesoría se diseñan portafolios de inversión con estrategias diversificadas considerando productos de renta fija, renta variable y renta alternativa.

Nuestros servicios se adecúan a cada tipo de cliente, su perfil y objetivos:

asesoría en inversiones

Servicio personalizado para personas naturales, a través del cual nuestros clientes reciben asesoría financiera por parte de un experto en inversiones que lo acompaña en todo momento para realizar sus operaciones con confianza y tranquilidad.


administración de portafolio

Contamos con la experiencia y el conocimiento del mercado necesarios para brindarle un manejo activo y flexible de los recursos de su empresa. Ponemos a su disposición un Sistema Integral de Administración, de acuerdo a la política de inversión escogida, así como reportes mensuales especializados con información al detalle de sus inversiones.


custodia de valores

En Intéligo SAB le garantizamos el cobro de dividendos y acciones liberadas de sus valores en nuestra custodia. También, recibirá periódicamente sus estados de cuenta con información detallada sobre la posición de los valores que mantenga con nosotros.


estructuraciones y colocaciones

Asesoría y estructuración de emisiones de deuda de empresas en el mercado de capitales, buscando inversionistas potenciales.

 

nuestro proceso de asesoría financiera

1. perfil del inversor

Es la etapa más importante del proceso
de asesoría para determinar:

  • Objetivo de inversión.
  • Tolerancia al riesgo.
  • Horizonte de inversión.
  • Distribución estratégica
    de activos
    del portafolio.
2. política de inversiones

Etapa en la que se definen los lineaminetos que guiarán las decisiones de inversión de su portafolio diversificado.

 

 

 

 

 

3. diseño e
implementación
del portafolio

En esta etapa, nuestros asesores le propondrán un portafolio basado en la estrategia de inversión.

4. revisión del desempeño y rebalanceo

Seguimiento permanente a la evolución del portafolio.